续保工作总结 第1篇

1、负责客户保险相关的投保，续保工作。

2、负责对保险一年到期的客户进行联系，并促成客户续保完成。

4、负责投、续保业务招揽及统计分析。

5、客户现场投、续保业务的受理。

6、维系好与保险公司的合作关系。

7、负责来电、来店客户对保险业务的咨询解答工作。

8、负责定期与财务进行相关保险业务的对账工作。

9、以前未在公司续保的保险客户追踪跟进。

10、解决续保客户关于保险业务的投诉。

11、负责建议、改善续保流程等，以促进续保业绩的达成。

续保工作总结 第2篇

1）熟悉车险条款及理赔操作实务

2）具备良好的沟通能力及服务意识

3）负责达成续保业务目标

4）续保总额（辆数、金额）目标、续保率目标

5）续保战败总结每月1日总结上月续保战败原因并向金融保险经理提交改善方案。

6）按要求管理客户的保险档案（包括物理档案的整理和保管、电子档案和系统录入等。.。.。.

7）负责向客户解悉保险条款及保险管家理赔服务

8）熟悉出单系统的操作、负责代管保单

9）及时把续保客户与新保客户保险资料登录入系统，确保系统投保率与实际相符

10）不得向客户推荐非本店认证的保险公司，如有发现根据公司制度进行处罚。

续保专员工作流程

1）续保专员根据专营店的承保档案记录，提前2个月向保单即将到期的客户发送短信，向客户介绍本店的续保服务及理赔服务。

2）续保专员在电话营销过程中，应将商谈记录登记入《续保跟进登记本》的'跟踪栏内，如果商谈失败，应在“失败原因”栏目内详实地记录失败原因。

3）续保专员应协助SA、CA向客户解释机动车保险条款以及本店的理赔服务。

4）早上8：30上班后整理当天跟踪客户资料，以及准备好报价单。

5）电话续保：以本专营店保险服务中心续保专员的身份出现，代表本专营店保险服务中心，以回访和提醒的形式切入话题。

6）介绍本店保险服务中心的优势，主动要求通知传真或电子邮件形式向客户提供《车辆保险建议书》。

7）电话结束时，感谢客户的配合，并预约下次商谈方式和时间。

续保话术：

（一）首次给客户打电话

您好，请问是XX先生吗？

我是XX汽贸公司续保专员xxx，您去年在我们公司买了一辆xx汽车，这部车的保险于x月x日就到到期了，请问这几天您什么时间来办理续保？

情况一：今年的保费多少钱？

我们按照去年您投保的险种计算，车损险xx元；第三责任险xx元，车上人员座位险每座xx元，盗抢险xx元，不计免赔xx元，商业险保费打x折，加上交强险x元和车船税x元，共计xx元。

情况二：现在没空，下次再说吧

那我改天再跟您联系，只是近期刚好我们在做优惠活动，x号以后就截止了，不知道您有没有兴趣听一下，（如实在在忙）不好意思打扰您了，那等一下我给您发一条短信，有什么问题直接找我就可以了。下次有时间再与你联系。

情况三：我已经保了

我们最近刚推出了新的优惠政策，本来还想特意通知您一声的，既然您已经投保了，那我们还是希望以后能有机会跟您合作，如果您平时有用车方面的问题，比如处理违章、年审、保养、维修，也可以打电话跟我们咨询。谢谢！

情况四：不是还有几天才到期吗？您也知道，保险一旦脱保了，车上路行驶就没有了保障，交强险脱保还要被交警部门双倍处罚，甚至还要扣分，因为您是xxx的客户，我们针对即将到期的客户都会做一个提醒，如果您最近这段时间有空，建议您办理一下，而且我们还刚刚推出一个新的优惠政策，本月续保的客户还可以免费获得价值一百元的加油卡，时间只截止到xx日，要是错过了时间就有点可惜了。

（二）非首次给客户打电话

您好，x先生，我是4S店的续保专员XX，之前有跟您联系过，您还记得吧？您的车险就快到期了，您看这两天可以过来办理续保吗？请记得带上身份证/组织机构代码证复印件和行驶证就可以了。

异议处理：

我有朋友在保险公司，找他买保险就可以了。

您朋友虽然在保险公司，我相信您的朋友会为你推荐的方案是他们公司最优惠的，如果他们公司没有优惠的，他也无法提供给你，但是，他能够提供给你的，我们都能够提供，因为我们和怀化各大保险公司都有长期的合作协议，买保险就是买的一张纸，买的一份保障，主要的还是要看售后服务和理赔服务，现在保险行业的流失率相当普遍的，万一一年内他不做了，你有什么事找谁去啊？我们是4S店，你又是我们的客户，我们售后服务是一条龙服务，如果发生意外，我们会有专人在第一时间协同我。

续保工作总结 第3篇

本年度我通过工作中的努力较好地履行了人事专员的职责，对我来说能够在人事工作中有所成就多亏了领导的支持与同事们的配合，而且我在年初阶段便对本年度需要完成的人事工作制定了计划，现对一年来在人事专员工作中的表现加以总结。

对通过面试的新员工组织岗前培训从而让他们提前熟悉工作的内容，得益于公司培训体系的完善使得这项工作能够得到较好的完成，主要是通过课程的传授从而让新员工加深对职责的理解，而且我也会要求相关部门的负责人来进行讲课，深入剖析工作岗位的要求并强化这方面的学习，而且也会传授基础的工作技巧并让新员工进行练习，虽然每期培训只有短短一周的时间却能够取得理想的成果，事实上开展岗前培训也是为了让员工认同企业的文化理念，同时也能够淘汰一批意志不坚定且对工作不负责任的新员工。

严格落实公司的考勤制度并对员工考勤的状况进行统计，我在工作中会通过让员工打卡的形式来了解是否存在迟到或者缺勤的现象，发现这类状况则会对员工进行警告并告知对方落实考勤制度的重要性，由于缺勤会扣工资的缘故导致公司的员工对此十分重视，而我则需要查看每天员工的打卡记录从而了解他们上班的状况，另外当员工申请调休或者请假的时候也会让他们填写好相应的单据，按照规定的流程来办理请假方面的事务。

通过这一年人事工作的完成让我加深了对自身职责的理解，也明白了今后的工作中应该要如何去做比较好，总之我会牢记领导在工作中的教诲并在今后严格要求自己，也希望自己能够始终秉承严谨的作风来对待人事工作，至少我会为了部门的发展而努力并履行好人事专员的职责。

续保工作总结 第4篇

在过去的一年中，作为续保专员，我深入践行公司服务理念，以客户为中心，全力以赴地完成了各项续保业务工作，现将工作总结如下：

一、业务完成情况

1、续保业绩：

本年度共成功为xx位客户提供续保服务，完成续保金额达到xx万元，较去年同期增长xx%，超额完成个人年度销售目标。

2、客户维护：

坚持以电话、邮件、微信等方式定期与客户进行沟通交流，解答他们在续保过程中遇到的各种问题，及时跟进并处理客户反馈，有效提高了客户满意度和续保率。

3、产品知识学习与推广：

积极参与公司内部培训，深入了解并掌握各类保险产品的条款、细则及更新内容，向客户准确传达产品信息，并根据客户需求提供专业且个性化的'续保方案建议。

二、工作经验与体会

在续保工作中，我深刻认识到良好的客户服务意识以及专业知识的重要性。不仅要具备迅速响应和解决问题的能力，还要能精准把握客户需求，提供最适合的保障方案。同时，积极跟踪行业动态，适时为客户推介最新最优的保险产品也是提升续保业绩的关键。

三、改进与展望

对于未来的工作，我计划进一步加强客户关系管理，通过更精细化的服务提高客户黏性；持续提升自身的保险专业知识，以便于能够更加专业、高效地为客户答疑解惑；并且，探索并实践创新的续保营销策略，争取在新的财年里实现个人业绩的新突破。

总结过去，展望未来，我将以更加饱满的热情和专业的态度投入到续保工作中，为公司的发展贡献自己的一份力量。

续保工作总结 第5篇

在过去的一年中，作为续保专员，我以饱满的热情和专业的工作态度，全面负责保险业务的续保工作，现将工作总结如下：

1、客户关系管理：

我始终坚持“客户至上”的原则，积极维护与现有客户的良好关系，定期对即将到期的'保单进行跟进提醒，并针对不同客户的需求提供个性化、专业的续保建议。通过精细化的服务，我成功提高了续保率，确保了公司业务的稳定性和持续性。

2、业务操作熟练度：

在这一年中，我对保险条款、费率计算以及续保流程等专业知识有了更深的理解与掌握，能够快速准确地为客户办理续保手续，大大提升了工作效率和服务质量。

3、数据分析与优化：

通过对过去续保数据的深度分析，找出影响续保率的关键因素，并据此调整了工作策略。例如，对潜在流失客户提前进行主动关怀，提供了更具竞争力的产品套餐，有效地降低了退保率，提升了续保业绩。

4、团队协作与沟通：

积极参与团队协作，与销售、理赔等部门保持紧密沟通，形成良好的内部协同效应，共同提升公司的整体服务水平，也为后续的续保工作创造了有利条件。

5、自我提升与学习：

不断通过行业培训、自我学习等方式，紧跟保险市场动态，更新保险知识，提高自身的专业素养，以便为客户提供更优质、更符合其需求的保险服务。

总结过往，展望未来，在新的一年里，我将以更高的标准要求自己，不断提升续保服务的专业性和效率，努力为公司创造更大的价值，同时也为每一位客户提供更加贴心、周到的保险保障服务。

续保工作总结 第6篇

20xx年已经过去了，我来公司已有八个多月了，这是我从汽车行业转到保险公司的一个新工作环境。作为公司的一名新员工，非常感谢公司提供给我一个成才的平台，让我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质和才能。回首过去的八个多月，公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段，使我很快就融入到这个大家庭。在此我向公司的领导以及同事表示最衷心的感谢，有大家的协助才能使我在工作中得心应手，也因有大家的.帮助，才能令我在公司的发展上一个台阶。

我深知，不管在什么岗位，我都要努力做好自己分内事。续保支持岗，“支持”一词十分重要。我们的岗位也许很平凡，工作内容也许很简单，但续保模块一定是公司发展的重点，不容忽视，而我的职责即为辅助公司发展。在其位，从其职，尽其责，便能撑起整个续保岗位，若不断坚持，不断进步与创新，定会让公司续保业绩不断上扬。在公司总经理室的正确决策指引下，我司续保率一步一个脚印在12月终于完成了省公司的目标：

虽然我们公司在续保率已经有很大的进步，但是在各方面仍然还有不足的地方：

自身不足：1、下发名单没有收到反馈，但也没有每次都继续跟踪；

2、对于续保负责人存在的问题有时候没有及时向领导反馈。

外部原因：1、各机构续保责任人没有及时试算；

2、对于到期前十天未续保客户不重视；

3、有部分负责人对于我当天发出到期客户未续保的名单没有及时反馈跟踪情况。

20xx年工作规划：

1、按照省公司的要求，提前三个月将待续保清单整理好发给相应的续保责任人，并且一对一提醒，随后每月在系统中提取第四个月的清单并下发给各部门销售团队；

2、按要求做好未试算名单、到期前十天未续保客户名单和当天到期未续客户名单发送至续保责任人，并一对一提醒；

3、每天统计当月截止当天的续保率；